Le Cabinet
Qui sommes-nous?
Le cabinet Jaeck Patrimoine, basé à Toulouse, adopte une approche globale et de long terme de la gestion de patrimoine destinée aussi bien aux particuliers qu’aux entrepreneurs. Son fondateur est docteur en sciences de gestion (Finance) et a travaillé dans plusieurs banques et fonds d'investissements.
Nous travaillons en partenariat avec le cabinet Mahr & Associés qui est implanté à Paris, à Chantilly, au Mans et à Tours. Son fondateur est docteur en droit financier.
Notre méthode
Nous avons mis au centre de notre démarche de conseil, la dimension humaine. Notre priorité est de répondre à vos objectifs et de créer une relation de confiance. Nous veillons particulièrement à être à votre écoute et à vous accompagner à chaque étape de vos projets.
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Nous travaillons ainsi par étape :
Notre premier rendez-vous: votre bilan patrimonial
Lors de notre premier rendez-vous, il s'agit pour nous de vous connaitre (vos objectifs, votre situation patrimoniale et fiscale, etc.) et de vous présenter notre métier et notre cabinet.
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Nous réalisons alors pour vous une analyse patrimoniale intégrant vos objectifs, le cadre juridique et fiscal en vigueur, ou encore la conjoncture économique et financière.
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Cette analyse donne lieu à un second rendez-vous, durant lequel nous vous présentons nos préconisations : investissement, mécanisme de prévoyance, montage juridique, etc.
La mise en œuvre de nos préconisations
Nous prenons le temps de vous expliquer en détails nos solutions (effets financiers, impacts juridiques et fiscaux, etc.). Nous veillons particulièrement à répondre à toutes vos questions.
Une fois votre décision arrêtée, nous nous chargeons alors pour vous de sélectionner les placements financiers adéquats, de rechercher l'investissement immobilier correspondant au cahier des charges préétabli, de réaliser les montages juridiques appropriés, mais également de trouver les financements de vos projets.
Le suivi de nos clients: Le Family Office
Nous rencontrons nos clients une à deux fois par an afin de réactualiser leur situation patrimoniale, et le cas échéant, faire de nouvelles préconisations.
Nous demeurons à votre écoute si vous avez de nouveaux projets ou si de nouvelles questions apparaissent. Vous êtes tenus informés des évolutions juridiques et fiscales relatives à vos investissements. Nous réévaluons régulièrement vos placements financiers, afin de réaliser si nécessaire des arbitrages.
Nous mettons à votre disposition notre réseau de professionnels (notaires, avocats, comptables, gestionnaires locatifs, etc.), et nous négocions avec eux le coût de leur prestation.
Notre rémunération
Nous pensons que la gestion de patrimoine s'adresse à tous, nous avons ainsi fait le choix de vous offrir votre bilan patrimonial et les prestations de Family Office.
Seules la mise en œuvre de nos préconisations et des missions spécifiques à la demande de nos clients donnent lieu à rémunération. Nous percevons ainsi soit le plus souvent des commissions versées par nos partenaires commerciaux (notamment dans le cadre d'un investissement), soit des honoraires convenus avec vous et que vous nous versez directement (notamment s'agissant de la réalisation d'un montage juridique).